京铭资本董事长刘翔:价值投资归根到底要解决刚需

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  • 发布日期:2023-01-28 15:55
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近日,京铭资本受邀出席融中2023(第12届)资本年会,京铭资本董事长兼CEO刘翔在以“PE投资,注重产业,回归价值逻辑”为主题的“PE专场”论坛讨论中发表观点。刘翔介绍,2022年京铭资本近八成以上的资金都投到了半导体制造、新能源汽车核心中上游领域,一是半导体上游材料,二是半导体代工制造,三是新能源汽车,前沿医疗领域在2022年也稍做投资布局。刘翔称,2023年肯定要有一些变化。第一,半导体核心材料、关键设备要继续布局。新能源汽车投资将有所调整。这是因为,首先,新能源汽车动力电池赛道产能加快爬坡并逐渐迈向成熟,投资难度加大,但同时也催生了一些新的机会,主要体现在材料的革新方面,比如说未来像氢燃料电池、纳电、固态电池、钙钛矿,都蕴含着较多机会。第二,新能源汽车的电动化、智能化、网联化,电动化是上半场,智能化和网联化才是下场。2023年我们会增加自动驾驶、智能座舱、域控制器等细分领域的投资布局。第三,2023年也会继续投资航天航空军工科技的项目,也是看好的一个方向。在前沿医疗领域,京铭资本在2023年会加强投资,重点围绕心脑血管疾病、糖尿病为主的慢性病、及肿瘤诊断治疗。这三大领域是人类需要突破的领域,也一直是长周期的朝阳赛道,在这几个领域里面会挑选一些高精尖的硬科技项目。关于价值投资,刘翔认为,价值投资首先得有价值,得解决刚需。“用在医疗领域上比较好理解,就是你投的任何一个医疗项目归根到底要看有没有解决临床刚需?在半导体领域就是解决国家之刚需,主要是卡脖子技术。在新能源汽车领域,从购买力来讲,大家更多是想省钱,以及未来更多元化的智能座舱体验。从国家发展角度来说,新能源汽车解决的是国家石油高度依赖进口的问题,新能源汽车产业可以让中国有机会去弯道超车。而且新能源汽车六万亿的广阔市场,完全有机会取代过去的房地产,成为中国经济增长的新引擎。”价值投资首先是逻辑本身是不是解决了国家的刚需、人类的刚需、个人的刚需。如果你解决的是这些问题,再回归到具体投资,看有没有投到好的价格,有没有投到好的节点,投的项目能不能退出。价值投资归根到底,投资方向要符合国家的刚需方向,符合人类的刚需方向,这样才没有问题。  京铭资本是一家致力于以“推动中国经济前行的力量”为使命的PE,专注于投资先进制造业,助力国家工业强国战略。投资方向偏成长期及成熟期,产业定位很聚焦,就是先进制造业,是国内最早专注于投资这个产业领域的机构之一。投资赛道主要细分为半导体制造、新能源汽车产业核心中上游,航天航空军工科技以及前沿医疗当中的高端设备、创新器械,以及生物制造材料,目前体系内累计管理各类基金规模在110亿左右。(齐和宁)
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